Doklady za mesiac si vo Foldy prepneš do tabuľky. Zoradíš ich jedným klikom podľa sumy, dátumu, typu alebo firmy a pri každom vidíš aj sumu bez DPH.
Zoznam dokladov v priečinku je dobrý na to, aby si videl, čo pribudlo. Horšie sa v ňom hľadá najväčší výdavok mesiaca alebo všetky faktúry od jedného dodávateľa. Účtovníčka si na to doklady doteraz stiahla a zoradila až vo svojom programe.
Teraz to ide priamo vo Foldy.
Zoznam alebo tabuľka
V hlavičke panela Doklady je prepínač Zoznam a Tabuľka. Tabuľka sa roztiahne cez celú šírku priečinka, checklist a súhrn mesiaca sa posunú pod ňu.
Foldy si zapamätá, ktoré zobrazenie používaš, a ďalší priečinok otvorí rovnako. Prepínač má aj účtovníčka vo svojom prístupe k priečinkom klienta.
Čo je v stĺpcoch
- Doklad: firma a pod ňou celý popis, teda účel, číslo faktúry a názov súboru.
- Typ a štítky, napríklad eFaktúra, Sken alebo Auto · DPH 50 %.
- Dátum na doklade a pod ním, kedy si doklad nahral.
- Suma s DPH a pod ňou bez DPH.
Kliknutím na riadok otvoríš náhľad dokladu. Upraviť, stiahnuť alebo zmazať ho môžeš cez menu na konci riadka, rovnako ako v zozname.
Zoradenie
Klikni na názov stĺpca a doklady sa podľa neho zoradia, druhým klikom opačne. Suma začína najvyššou, dátum najnovším dokladom, ostatné stĺpce idú podľa abecedy.
Zoradenie podľa firmy dá k sebe všetky doklady od jedného dodávateľa, takže hneď vidíš, ak je niečo dvakrát. Podľa dátumu zas skontroluješ, či máš doklady za celý mesiac, skôr než ho pošleš účtovníčke.
Celý popis aj v zozname
Upravili sme aj zoznam. Popis dokladu má vlastný riadok a zmestí sa na dva riadky, takže sa už nestratí číslo faktúry na jeho konci. Štítky sú nad ním, všetky v jednej farbe a s ikonou. Farebný ostal len typ dokladu, aby si bloček od faktúry rozoznal na prvý pohľad.
Kedy tabuľku neuvidíš
Tabuľka potrebuje širokú obrazovku. Na mobile a v úzkom okne ostáva zoznam a prepínač sa neukáže.
Zoradenie si Foldy nepamätá. Po obnovení stránky sú doklady znova od najnovšie nahratého.
Časté otázky
Ako zoradiť doklady podľa sumy?
Prepni doklady v priečinku na Tabuľka a klikni na stĺpec Suma. Najvyššie sumy budú hore, druhým klikom poradie otočíš.
Prečo na mobile nevidím tabuľku?
Päť stĺpcov sa na úzku obrazovku nezmestí. Na mobile preto Foldy ukazuje zoznam, kde sú tie isté údaje pod sebou.
Čo znamená „nahraté“ pod dátumom?
Kedy si doklad nahral do Foldy, deň aj čas. Nad tým je dátum, ktorý je vytlačený na doklade.